内蒙古乳制品行业的自主创新战略模式选择

    (中国新农村网www.xnc168.com编辑）  

    近10年来，我国乳业快速发展，2006年我国奶牛头数达到1330万头，与1995年相比增长了2．1倍；2006年我国奶类总产量达到 3294万吨，与1995年相比增长了3.71倍；乳制品产量达3290万吨，与1995年相比增长了27.88倍；1998年至2006年，我国奶制品 工业产值由122.9亿元增加到1074.2亿元，年均增速达31.1％。中国乳业已由一个“弱质产业”发展成为“朝阳产业”，中国也由一个“贫奶”国家 进入了仅次于美国和印度的世界乳业大国行列。发展乳制品业是内蒙古资源转换和工业化的重要举措，奶业也成为将资源优势转化为经济优势的重要支点。内蒙古的 奶业发展历史悠久，文化绵长，改革开发以来，内蒙古各级政府均把奶业作为解决内蒙古三农问题的重要途径，奶牛养殖规模、鲜奶总产量、人均鲜奶占有量、乳产 业总产值、乳品企业的销售收入均创历史新高，名列全国前茅。但是在快速发展的同时，内蒙古乳制品企业却承受着国际国内需求不断升级和市场原材料价格的普遍 上涨的压力，而且奶源和市场作为乳业上游和下游的关键性资源，是成为内蒙古乳制品业的主要竞争优势。但奶源和市场都是相对有限的，进入壁垒也终究会被打 破，对乳业来说，只有通过科技创新与成本控制才能消化不利因素，建立区别于其他企业的有效优势，才能获得可持续发展。 

    1.内蒙古乳业发展的环境分析 

    1.1需求增长迅速 

    目前我国人均奶类消费远低于世界和亚洲平均水平。2006年我国人均奶占有量仅约为25公斤，是亚洲平均水平的1／2，是世界平均水平的 l／4，发达国家的1／12，而且由于4亿消费人群主要集中在城市。随着城镇化水平的加快，城镇乳品消费人群将会继续增加，同时农村的饮奶人群也会扩大； 此外，到2015年，全国每年新增新生儿将达到l000万人左右，也成为乳品消费的重要群体；我国杜会逐步进入老龄化，预计到2020年老年人口将占到总 人口的17.2％，使目前不消费或很少消费奶类的中年人出于保健的需要也会加入奶类消费人群。二是人均消费水平将会提高。目前我国除北京、上海等大城市人 均消费水平较高外，其它地区消费水平均很低，今后人均奶类消费水平将会不断提升。从区域结构看，特大城市乳品市场地位将会逐步下降，中小城市和农村市场将 更具发展潜力。2004年中国前三大城市乳品销售额占整个行业收入的14％，预计到2010年将跌至11％。三是需求结构升级会对奶类需求扩张产生倍增效 果。如酸奶等发酵乳产品正在成为新的市场消费热点，预计年增长速度将会超过30％以上：随着奶酪等高耗奶产品的消费逐步普及，而10公斤原奶生产1公斤奶 酪的生产技术要求会大大提高我国对优质原料奶的需求规模。 

    1.2内蒙古乳品加工业快速成长，在国际国内市场占有率稳步提高 

    截至2006年底，内蒙古销售收入百万元以上牛奶加工企业达97个，年加工鲜奶667万吨，实现销售收入336亿元。这些企业带动农牧户 约60万户、农牧民近200多万人。其中伊利集团、蒙牛集团加工鲜奶各300万吨，发放奶款近100亿元。伊利和蒙牛两家企业成为上市公司，荣获中国驰名 商标；伊利、蒙牛、包头懋菲蒙三家企业进入国家重点龙头企业；内蒙古乳泉、包头创伟、科尔沁乳业、云海秋林、北京洛娃、呼伦贝尔三元、内蒙古牛妈妈、内蒙 古天辅乳业、内蒙古乌兰布和乳业、达拉特旗北疆三和生物工程公司等十家企业进入自治区重点龙头企业。 

    1.3内蒙古乳制品产业的资源基地建设不断加强，良种化程度逐步提高 

    截至2006年底，全区奶牛存栏301万头，牛奶产量880万吨，人均鲜奶占有量367公斤，乳制品产量345.76万吨，人均乳制品占 有量144.5公斤，液态奶产量310.11万吨，人均占有量129.6公斤。奶牛饲养逐步向优势产区集中，其中呼和浩特市奶牛存栏70万头，牛奶产量 282万吨。包头市奶牛存栏47万头，牛奶产量132万吨。鄂尔多斯市奶牛存栏8.8万头，牛奶产量29万吨。三市牛奶产量的总数已占全区牛奶总产量的 50%以上。全区奶牛全部实现了冷冻精液人工授精，良种化程度显著提高。中国荷斯坦奶牛良种及改良种比例达71%，全区中国荷斯坦奶牛平均单产达到4.5 吨。与奶业发展相配套的服务体系已基本建立并正在逐步完善：一是建立了奶牛强制免疫制度。自2004年起，呼、包、鄂三市基本上实现了奶牛全年四次免费强 制免疫，在一定程度上规避了养殖的疫病风险。二是实施了奶牛良种补贴。2005年中央财政安排专项资金，在内蒙古展开了奶牛良种补贴试点工作，这一新举措 的实施，激发了奶农选择优质冻精的积极性，加速了奶牛良种繁育的进程，提高了奶牛养殖的科技水平，实现了奶牛单产水平的提高，使广大奶农受益匪浅。三是建 立了奶牛风险基金，建立了奶业风险金制度，对奶牛重大疫病、免疫损失进行了补贴。四是加强对饲草料的监督管理。 

    1.3市场需求迅速增长，但消费水平不断升级 

    在中国乳业消费需求上，乳品消费呈现与生产同步增长的态势。更为重要的是，随着人民收入水平的提高，乳品的消费增加既表现为数量上的增 长，更表现为质量上的提高，全社会对安全牛奶、高档牛奶、功能奶需求增加。从需求的差异化特点看，乳品消费需求更趋优质化和功能化。消费者对质量安全、新 鲜营养等指标更加关注，同时保健、美容、减肥和适应糖尿病、乳糖不耐症患者等特定人群饮用的功能性高端产品会具有很大的发展前景。相比国际乳业巨头，内蒙 古乳品企业规模普遍比较小，技术研发投入严重不足，市场竞争能力不强；回顾乳业高速发展的道路，消费者收入水平以及城市化等需求因素毋庸置疑是乳业发展的 引擎，内蒙古乳业必须加速升级迎接消费者对乳制品的安全优势多样化的需求。 

    1.4市场竞争激烈导致企业利润非常薄 

    中国乳品加工业迅速发展，行业年均增长率达到25％~30％，液态奶产量的年均增长率达60％左右，个别企业的产值增长速度甚至达到 100％~200％。这种增长使产业内的竞争日益激烈。“奶贱于水”曾经是乳制品市场价格战白热化的标志性特征，然而这更是乳业长期过度竞争的结果。乳制 品行业销售收入利润率2001年是6.3％，2002年是6.8％，2003年是6.1％，2004年是5.4％，多年来在5%左右徘徊。 

    1.5产品同构化严重，产品结构急需突破 

    目前我国乳制品消费量中的绝大部分是液态奶和酸奶， 2004年全国城镇居民人均消费的乳制品中，鲜乳品的消费占到97.7％，奶粉消费 占到2.3％，而其他乳制品几乎可以忽略不计。在这种消费结构的影响下，内蒙古乳制品企业以液态奶为主打产品。2006年，伊利集团液态奶占其主营业务收 入的71.3％；蒙牛集团液态奶产品占其乳产品总量90.5％。相似的产品结构，必然带来同质化竞争。乳制品企业不得不采用降价或变相降价的营销手段争夺 市场，加上生产成本不断上升，导致行业利润率不断下滑。行业平均利润率的下降暴露出企业自主创新能力不强这一突出问题。因此要想保证内蒙古乳业持续高速健 康发展，保证行业利润和企业竞争力，乳品企业必须开展自主创新。